Návrh Školení
Úvod do Dynamics 365 Sales
- Přehled ekosystému Dynamics 365
- Úvod do modulu Dynamics 365 Sales
Nastavení Dynamics 365 Sales
- Konfigurace prodejního prostředí
- Nastavování uživatelů, rolí a oprávnění
- Přizpůsobení prodejných nástěnek
Správa zákaznických vztahů
- Vytváření a správa účtů a kontaktů
- Sledování interakcí s klienty
- Používání Asistenta vztahů
Proces prodeje Management
- Vytváření a správa leadů
- Převod leadů na příležitosti
- Správa příležitostí a nabídek
- Zpracování objednávek a faktur
Data a analýzy
- Používání nástěnek a sestav
- Analýza prodejního výkonu
- Forecasting prodeje
Integrace a přizpůsobení
- Integrace s Microsoft Outlook a Teams
- Přizpůsobení entit a polí
- Rozšiřování funkcionality pomocí Power Platform
Nejlepší postupy a případové studie
- Implementace nejlepších postupů pro správu prodeje
- Zkontrolování skutečných případových studií
Shrnutí a další kroky
Microsoft Dynamics 365 Sales (D365 Sales) je modul CRM navržený pro pomoci prodejním týmům spravovat zákaznické vztahy, usnadnit proces prodeje a získávat přehledy prostřednictvím datově podložených rozhodnutí.
Tento instruktážní živý kurz (online nebo na místě) je zaměřen na účastníky s počátečním až středním stupněm znalostí, kteří chtějí získat přehledné znalosti Dynamics 365 Sales a efektivně používat platformu pro posílení svých prodejných operací.
Po absolvování tohoto kurzu budou účastníci schopni:
- Porozumět základním funkcím a funkcionality Dynamics 365 Sales.
- Nastavit a konfigurovat prostředí D365 Sales.
- Spravovat zákaznické vztahy a proces prodeje pomocí D365 Sales.
- Používat data a analýzy k řízení rozhodnutí o prodeji.
- Integrace Dynamics 365 Sales s jinými Microsoft aplikacemi.
Formát kurzu
- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Mnoho cvičení a praxe.
- Praktické provádění v živém prostředí laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
- Pro požadavek na přizpůsobený kurz, prosím kontaktujte nás pro dohodnutí.
- Základní znalost konceptů CRM
- Orientace v procesech prodeje
Cílová skupina
- Prodejští profesionálové
- Administrátoři CRM
- Business analýzy
Požadavky
- Základní znalost konceptů CRM
- Srovnání s procesy prodeje
- Profesionální pracovníci v oblasti prodeje
- Administrátoři CRM
- Analysté Business
Reference (1)
Zjistil jsem, že nedostatečně využíváme systém, na kterém pracujeme, a užíváme si každý aspekt.
Tracy Rehman - Financial Planning Institute
Kurz - Microsoft Dynamics 365 Customer Insights (MB-220)
Machine Translated