Návrh Školení

Úvod do Dynamics 365 Sales

  • Přehled ekosystému Dynamics 365
  • Úvod do modulu Dynamics 365 Sales

Nastavení Dynamics 365 Sales

  • Konfigurace prodejního prostředí
  • Nastavování uživatelů, rolí a oprávnění
  • Přizpůsobení prodejných nástěnek

Správa zákaznických vztahů

  • Vytváření a správa účtů a kontaktů
  • Sledování interakcí s klienty
  • Používání Asistenta vztahů

Proces prodeje Management

  • Vytváření a správa leadů
  • Převod leadů na příležitosti
  • Správa příležitostí a nabídek
  • Zpracování objednávek a faktur

Data a analýzy

  • Používání nástěnek a sestav
  • Analýza prodejního výkonu
  • Forecasting prodeje

Integrace a přizpůsobení

  • Integrace s Microsoft Outlook a Teams
  • Přizpůsobení entit a polí
  • Rozšiřování funkcionality pomocí Power Platform

Nejlepší postupy a případové studie

  • Implementace nejlepších postupů pro správu prodeje
  • Zkontrolování skutečných případových studií

Shrnutí a další kroky

Microsoft Dynamics 365 Sales (D365 Sales) je modul CRM navržený pro pomoci prodejním týmům spravovat zákaznické vztahy, usnadnit proces prodeje a získávat přehledy prostřednictvím datově podložených rozhodnutí.

Tento instruktážní živý kurz (online nebo na místě) je zaměřen na účastníky s počátečním až středním stupněm znalostí, kteří chtějí získat přehledné znalosti Dynamics 365 Sales a efektivně používat platformu pro posílení svých prodejných operací.

Po absolvování tohoto kurzu budou účastníci schopni:

  • Porozumět základním funkcím a funkcionality Dynamics 365 Sales.
  • Nastavit a konfigurovat prostředí D365 Sales.
  • Spravovat zákaznické vztahy a proces prodeje pomocí D365 Sales.
  • Používat data a analýzy k řízení rozhodnutí o prodeji.
  • Integrace Dynamics 365 Sales s jinými Microsoft aplikacemi.

Formát kurzu

  • Interaktivní přednáška a diskuse.
  • Mnoho cvičení a praxe.
  • Praktické provádění v živém prostředí laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

  • Pro požadavek na přizpůsobený kurz, prosím kontaktujte nás pro dohodnutí.
  • Základní znalost konceptů CRM
  • Orientace v procesech prodeje

Cílová skupina

  • Prodejští profesionálové
  • Administrátoři CRM
  • Business analýzy

Požadavky

  • Základní znalost konceptů CRM
  • Srovnání s procesy prodeje

Audience

  • Profesionální pracovníci v oblasti prodeje
  • Administrátoři CRM
  • Analysté Business
 14 hodiny

Počet účastníků


Price per participant

Reference (1)

Upcoming Courses

Související kategorie